Müşteri ve kişi kaydı

Şirket kartı ve ilgili kişileri düzenleyin.

1. CRM > Müşteri Yönetimi bölümünü açın.
2. Şirket kaydında ad, iletişim, adres ve gerekiyorsa vergi bilgilerini girin.
3. Kişiler ekranında çalıştığı firma, bölüm, unvan ve iletişim bilgilerini ekleyin.
4. Teklif hazırlarken kayıtlı müşteriyi seçin.