Şirket ile kişiyi ayırın
Şirket kartında tüzel kişilik, iletişim ve vergi bilgilerini; kişi kartında görev, bölüm, telefon ve e-posta bilgilerini tutun.
Tekliften önce kaydı tamamlayın
Teklif ekranında kayıtlı müşteri seçmek, alıcı adının tutarlı kalmasını sağlar. İlgili kişiyi ayrıca belirtin.
İzinleri kontrol edin
Firma yöneticisi kullanıcı rollerini ve modül erişimlerini belirler. Ekip üyeleri yalnızca yetkili oldukları bölümlerde çalışır.